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优酷土豆与爱奇艺的玄幻爱情故事

  从5月4日有着“娱乐圈巴菲特”之称的赵薇入手股票开始,视频圈的那只蝴蝶已然扇动双翅。

  5月13日,从来有着小道消息与谣言发源地风向标意义的友秘,有多名“知情者”开始“恭喜狼厂入手优酷土豆”。这则看来不怎么靠谱的消息,随后在微信公众账号“开八”中被郑重其事地公开,尔后各媒体也纷纷转载。

  目前的传言发酵成了三个版本:一是阿里战略投资的优酷土豆、腾讯OMG部门的视频和百度控股的爱奇艺,它们是占据目前视频网站前三名、但数据极为接近的三家,合并成一个大公司;第二个版本是,小马哥再把腾讯视频甩给优酷土豆;第三个版本是,阿里增资,全资收购优酷土豆。

  这架势,俨然是#范冰冰走遍全世界力压众女星#的翻版!处于漩涡中心的优酷土豆,在相关传言的刺激下,于美国东部时间14日股价大涨17.19%,每股报收于22.84美元,相比2014年报披露后被SEC调查时的13.5美元的股价,古永锵云胡不喜?

  北京时间5月15日一早,爱奇艺CEO龚宇在微博作出声明,爱奇艺及股东与优酷合并的传言严重失实,公司并未与优酷在此方面进行过任何沟通和谈判。至此,爱奇艺算是初步撇清了关系,但且至今传言主角中只有爱奇艺否认,其他各方都讳莫如深,但又有深谙圈内潜规则的人表示“解释就是掩饰”,因为互联网素有“越辟谣越成真”的铁律。我们有必要就此来分析一下:

  若查无此事或谈判胎死腹中,则视频圈大可松口气然后接着烧钱煎熬。但如果拿今年5月15日龚宇的否认声明,与2013年爱奇艺PPS传出合并消息时各方的否认声明相比较,你会发现历史惊人地相似——资本圈向来无常,所以如果出现优酷土豆+爱奇艺,还是优酷土豆+腾讯视频,又或是优酷土豆+爱奇艺+腾讯视频的资本变动,也无甚惊奇。当然,对这些合并的公司来说,企业整合,战略重新调整和部署都是大难题。

  所以,这样的变动若成真,又将对视频行业其他玩家产生什么影响?我们来假装分析一下:

  ①芒果TV难免感到“成吨的压力”。芒果TV最近传出了A轮融资10亿元、估值100亿元的消息,如果以此体量进入现有格局,有望挤进第一梯队,但如果目前优土、爱奇艺、腾讯视频三家中任何两家合并,其内容生产能力、资本和市场规模都将远远超越对手。而在OTT领域,目前三家手中都有互联网电视播控平台的牌照公司股份(阿里手中的华数股份,优酷手中的国广东方股份,爱奇艺手中的银河互联股份,腾讯手中的未来电视股份),如是,芒果TV手中的互联网电视播控牌照的优势也将大大折损。

  ②搜狐视频:保命要紧。腾讯跟搜狐,确实有那么一次“小窗私聊”,但没成功(此事按下不表,后文详述)。如今,任性的张朝阳已经将精力从视频转向新闻客户端,大批资源也都随之转移。经历美剧监管、版权大战与高层注意力转移的诸多重大因素影响之后,搜狐视频的所能得到的人力物力财力投入,已远不及2013年最辉煌的时刻。从这个角度来说,潜在的合并只是加速搜狐视频衰落的一个重大外在因素而已。

  ③乐视网:版权优势消失。如果不是在挑起业内版权大战之后就坐收渔利,从而腾出手来做硬件业务,乐视网的表现或许没有今天这么耀眼。BAT背景的视频网站在过去两年已用天量资金置换 时间差,积累了大量内容资源,若出现任何合并变动,对于乐视盒子与超级电视背后“最大的正版视频资源库”的优势都是个极大的挑战。不过乐视在“去视频化” 的道路上走得太远了,这家科技公司的重心正像滚雪球一样不断改变,版权优势消失也不要紧,金钱换时间的游戏,所有人都会玩,唯一问题是,乐视还有BAT那么多金吗?

  有关腾讯视频被卖掉的消息,业内传言已经不是第一次了。这里先来聊聊搜狐与腾讯那次未遂的交易:2013年底,双方确实就合并事宜谈过一次,彼时势头如日中天的搜狐视频因为拿下了《中国好声音》第二季的新媒体版权,没把乏力的腾讯视频放眼里,结果后者年底就从搜狐手中抢走了《中国好声音》的第三季新媒体版权,遂令此事成为双方命运升降的转捩点。两年过去,腾讯视频通过流氓式的门户新闻视频自动播放、微信视频垄断以及狂甩钱购买、制作内容,做大到令优酷土豆和爱奇艺都颇为忌惮,此时要卖?委身优土的唯一理由可能是是:视频不赚钱,还不如做得好看点卖个好价钱。(好假哦~)

  但问题是,市值35.3亿美元(此为30日均值,约合219.04亿人民币,亦为三个月来最高)的优酷土豆,手头有多少钱买腾讯视频?换股游戏玩了土豆还想在玩?腾讯如何舍得锦衣玉食的公主下嫁?所以根本问题不在于谁买腾讯视频,而在于谁有钱有闲买。

  2014年4月,阿里投资优酷土豆,买下后者16.5%的股份(云锋基金另持2%),但优酷土豆还宣布保持独立运营,这从后来阿里影业与合一影业各自成立于发展就可见一斑。不过要以数字看的话,整天买买买的阿里要拿下优酷土豆的代价也略高了点儿。

  阿里市值为2085.78亿美元(此为30日均值),相当于59个优酷土豆,看起来是个比较乐观的数字,但按阿里2014年财报,其去年一年的净利润为177.42亿美元,而持有现金及现金等价物为107.05亿美元,自由现金流为9.14亿美元,用于投资的净现金为9.15亿美元,即便要拿下优土剩下的83.5%的股份,还需要近32亿美元,约占阿里去年净利的17.88%……哦,各位别忘了,优酷土豆2014年净亏1.432亿美元,也就是说,就算买回来还得接着忍痛割肉输血赔钱。因此对阿里来说,做这笔赔本买卖并不明智。

  如果把阿里替换成百度也未必乐观:百度市值为717.87亿美元(此为30日均值),比阿里好一点的是,截止2014年底,百度持有现金及现金等价物为138.52亿美元。

  设若阿里全资收购优土,各方或将大舒一口气,因为一年的时间已经证明,除了给钱,阿里既不能阻止优土衰退的势头,也不能阻止对手的追赶势头。

  此番“合并”传言,正赶上了2015年烧钱之后的合并大潮,因此看起来是如此逼线年的钱,大概也到了黎明前的黑暗期。客观上,传言大大利好了龚宇的对手古永锵。但必须指出,这种巨头流血埋单,优土暗爽的“合并”,一般人实在想不出来。

  2015年初,传言爱奇艺内部已经将股权分配完毕,万事俱备,只待6月上市,但诡异的是,最近在爱奇艺五周年媒体沟通会上,龚宇依然强调,爱奇艺上市没有时间表。亏损扩大的优酷土豆,居然在难以合理推论的传言的推动下股价大涨,本就是件不正常的事情,顺便说一句,美国东部时间15日的优酷股价已处于低开震荡中(数据读取时间为北京时间15日晚23点)。

  总之,虎嗅君还倾向于认为这场传言本就是场有预谋的公关——因为这次传言中,优土的玛丽苏情结实在令人不忍直视。真相可能只是以下中的一个,各位看完后请把选项写到评论框里,然后就散了吧:

  ③优土确实在与相关企业谈卖身,已经失败,但此时放出来,死马当活马抬股价;